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金彪选金股6月28日选

发表日期:2012年6月29日  本页面已被访问 1405 次

恒瑞医药,600276  作为国内最大的抗肿瘤药物生产基地,江苏恒瑞医药股份有限公司(恒瑞医药,600276)因产品质量好、新产品储备丰富,预计抗肿瘤药降价对公司影响有限。预计未来3-5年恒瑞医药将能维持25%以上的销售增长。
   预计未来肿瘤药销售额占公司总销售额比例会逐渐下降,预计会维持在20%以下的份额。公司手术药近几年增长较快,年均增长超过50%,2011年手术药销售收入已达到10亿元。公司造影剂销量近两年增长较快,增速与手术药相当,预计造影剂2012年销售收入达到6亿元。特色输液药也有望维持比较高的增长。未来几年公司新涉足的领域包括糖尿病和心血管领域。
   营销队伍方面,公司未来可能将朝四个方向组建销售队伍,分别为肿瘤药、医院输液、手术用药以及内心房(心血管和内分泌)药。目前公司的主要任务是在各地进医保。公司未来将朝大病、疑难杂症和慢性病三个方向扩张。 
投资建议:我们预计恒瑞医药2012年-2014年每股收益(摊薄后)分别为0.88元、1.09元、1.37元,参考可比公司估值,给予公司42倍市盈率,对应目标价36.9元,维持公司“买入”评级。止损价位设置在25元。

棕榈园林在手订单已逾40亿元,6月26日,棕榈园林股份有限公司(棕榈园林,002431)发布公告,公司下属控股子公司山东胜伟园林科技有限公司收到潍坊滨海经济开发的中标通知书,确定子公司为 “滨海经济开发区白浪河入海口生态示范带BT建设项目施工”的中标单位(联合体牵头人),工程投资概算约6.5亿元,项目投资概算约6.5亿元,约占公司2011年度经审计的营业收入的26.07%。上述项目签订正式合同并顺利实施后,将对公司2012年度及以后年度的经营业绩产生积极的影响。至此,公司在手订单已超过40亿元,未来两年业绩增长较有保障。
   投资建议:我预计棕榈园林2012年-2014年营业收入分别是36.62亿元、49.67亿元、64.63亿元,每股收益分别是1.09元、1.45元和1.82元,每股净资产分别是6.04元、7.43元和9.17元,动态市盈率分别为22.51倍、16.89倍、13.44倍,市净率分别为4.06倍、3.30倍、2.67倍。公司估值处于行业较低水平,安全边际相对较高。我给予公司“增持”评级,未来6-12个月目标价27.25元。止损价位设置在22元,

恒瑞医药(600276)对应目标价36.9元,维持公司“买入”评级。止损价位设置在25元。
棕榈园林,(002431)目标价27.25元。止损价位设置在22元。

江河幕墙(601886)拟收购内装企业,兑现战略延伸给于买入评级价位23元。15元止损,

                                                 金彪 2012年6月28日选

 

 






 



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